分步教程
掌握 ClientFlow 功能的互動式指南
19 個文件
精選
5 分鐘建立首個客戶
分步演示如何新增第一位客戶並開始使用 ClientFlow
5 分鐘檢視詳情
傳送首個付款提醒
瞭解如何傳送自動 WhatsApp 和電子郵件付款提醒
3 分鐘檢視詳情
付款追蹤入門
掌握付款狀態、逾期跟蹤和自動提醒
7 分鐘檢視詳情
記錄專業的客戶筆記
記錄每次服務、跟蹤進度，併為您的客戶維護專業筆記
5 分鐘檢視詳情
建立首個登記表單
建立專業的登記表單，在首次服務前收集客戶資訊
8 分鐘檢視詳情
精通預約安排
掌握預約安排、日曆同步和自動提醒
10 分鐘檢視詳情
在移動端管理客戶
瞭解如何使用 ClientFlow 移動應用程式隨時隨地管理您的業務
6 分鐘檢視詳情
處理客戶檔案
上傳、整理並安全共享客戶檔案，全程加密且合規
5 分鐘檢視詳情
使用標籤管理客戶
使用標籤來組織客戶、過濾列表並簡化工作流程
4 分鐘檢視詳情
匯出報告與資料
匯出您的客戶資料、付款記錄和報告，用於會計和外部分析
6 分鐘檢視詳情
精選
分析深入探討：MRR、流失和增長指標
掌握資料驅動業務決策的高階分析
15 分鐘檢視詳情
精選
自動化手冊：工作流程和效率
自動執行重複性任務，每週節省數小時
12 分鐘檢視詳情
團隊管理：協作和權限
管理團隊成員、角色和協作工作流程
10 分鐘檢視詳情
自訂欄位：定製客戶資料
建立自訂欄位來跟蹤您的業務特定資料
8 分鐘檢視詳情
批次操作：大規模效率
高效管理多個客戶、付款和預約
7 分鐘檢視詳情
定期訂閱：可預測的收入管理
設定和管理訂閱付款和自動續訂
10 分鐘檢視詳情
自訂報告生成器：資料驅動的業務決策
構建自訂報告，透過高階分析和視覺化來回答您的特定業務問題
12 分鐘檢視詳情
鍵盤快捷鍵：高效使用者進階指南
掌握鍵盤快捷鍵，實現閃電般的快速導航
8 分鐘檢視詳情
資料品質：最佳實踐
維護乾淨、準確的客戶資料以獲得更好的結果
10 分鐘檢視詳情