Бізнес та Професіонал

ПЗ для професійних послуг — управління клієнтами

Управління клієнтами для професіоналів. Відстеження клієнтів, управління платежами та планування консультацій. Для бухгалтерів, юристів, фінансових радників та бізнес-консультантів.

Почати безкоштовно

Кредитна картка не потрібнаНалаштування за 5 хвилинСкасуйте будь-коли

8+ професій

Професії: Бізнес та Професіонал

Бізнес-коуч

Відстежуйте цілі клієнтів, плануйте стратегічні сесії та керуйте пакетами коучингу.

Консультант

Відстежуйте терміни проєктів, керуйте авансами клієнтів та організовуйте результати роботи.

Фінансовий консультант

Плануйте зустрічі з клієнтами, керуйте нотатками портфеля та відстежуйте фінансові плани.

Бухгалтер

Керуйте циклами виставлення рахунків, відстежуйте аванси та організовуйте податкові документи.

Юрист

Керуйте термінами справ, відстежуйте оплачувані години та плануйте консультації з клієнтами.

Ріелтор

Відстежуйте покази нерухомості, керуйте подальшими контактами та організовуйте документи закриття.

Фахівець з продажів

Управління лідами та відстеження зустрічей для менеджерів з продажу.

Агентство медичного туризму

Координація пацієнтів та відстеження консультацій для агенцій медичного туризму.

Чому професіонали Бізнес та Професіонал обирають ClientFlow

Відстеження Платежів

Відстежуйте регулярні платежі, дивіться хто скільки заборгував, надсилайте нагадування до дати платежу.

Автоматичні Нагадування

Нагадування WhatsApp та email про сеанси та платежі. Автоматизуйте нагадування, щоб зменшити неявки.

Управління Завданнями

Організуйте завдання, подальші дії та призначення команди з відстеженням пріоритетів.

Повідомлення WhatsApp

Надсилайте повідомлення, нагадування та оновлення через інтеграцію з WhatsApp Business.

Фінансові звіти

Аналітика доходів, відстеження витрат та маржа прибутку — усе на панелях у реальному часі.

Управління Клієнтами

Детальні профілі, історія сеансів та платіжні записи для кожного клієнта в одному місці.

Почати безкоштовну пробну версію

Кредитна картка не потрібнаНалаштування за 5 хвилинСкасувати будь-коли

Поширені запитання

ClientFlow helps consultants manage client engagements, track retainer payments, schedule meetings, and send automated follow-ups — keeping your practice organized and professional.

Yes. Financial advisors use ClientFlow to manage client relationships, track recurring advisory fees, schedule review meetings, and maintain organized client records.

ClientFlow helps solo practitioners and small law firms manage clients, track billing, schedule consultations, and send reminders — without the cost of enterprise legal software.

Accountants use ClientFlow to track monthly retainer clients, schedule recurring meetings, log incoming retainer payments, and send automated reminders during tax season.