Steg-för-steg-handledningar
Interaktiva guider för att behärska ClientFlow-funktioner
19 dokument
Din första kund på 5 minuter
Steg-för-steg genomgång för att lägga till din första klient och komma igång med ClientFlow
Skicka din första betalningspåminnelse
Lär dig hur du skickar automatiska WhatsApp och e-postbetalningspåminnelser
Betalningsspårning grundkurs
Masterbetalningsstatus, försenad spårning och automatiserade inkasso
Att föra professionella kundanteckningar
Dokumentera sessioner, spåra framsteg och underhålla professionella anteckningar för dina kunder
Skapa ditt första intagsformulär
Bygg professionella intagsformulär för att samla in kundinformation innan den första sessionen
Bemästra tidsbokning
Bemästra mötesschemaläggning, kalendersynkronisering och automatiska påminnelser
Hantera kunder i mobilen
Lär dig hur du hanterar ditt företag när du är på språng med mobilappen ClientFlow
Arbeta med kundfiler
Ladda upp, organisera och dela klientfiler på ett säkert sätt med kryptering och efterlevnad
Organisera kunder med taggar
Använd taggar för att organisera klienter, filtrera din lista och effektivisera ditt arbetsflöde
Exportera rapporter och data
Exportera dina kunddata, betalningar och rapporter för redovisning och extern analys
Analysdjupdykning - MRR, Churn & Tillväxtmått
Bemästra avancerad analys för datadrivna affärsbeslut
Automationshandbok - Arbetsflöden & Effektivitet
Automatisera repetitiva uppgifter och spara timmar varje vecka
Teamhantering - Samarbete & Behörigheter
Hantera teammedlemmar, roller och samarbetsflöden
Anpassade fält - Skräddarsy kunddata
Skapa anpassade fält för att spåra din företagsspecifika data
Massoperationer - Effektivitet i skala
Hantera flera kunder, betalningar och möten effektivt
Återkommande prenumerationer - Förutsägbar intäktshantering
Konfigurera och hantera prenumerationsbetalningar och automatiska förnyelser
Anpassad rapportbyggare - Datadrivna affärsbeslut
Skapa anpassade rapporter för att svara på dina specifika affärsfrågor med avancerad analys och visualiseringar
Kortkommandon - Produktivitetsguide för power users
Bemästra kortkommandon för blixtsnabb navigering
Datakvalitet - Bästa praxis
Upprätthåll ren och korrekt kunddata för bättre resultat