ステップ
- 1
顧客を追加
顧客を追加をクリックするか、複数を一度にインポートします。開始に必要なのは名前だけです。
- 2
メモと履歴を保存
各プロフィールにセッションメモとファイルを追加。過去の予約と支払いが自動で表示されます。
- 3
インテークフォームを収集
カスタムインテークフォームを送信。回答は顧客レコードに直接添付されます。
- 4
誰でもすばやく検索
検索（⌘K）を使って、顧客、支払い、予約に瞬時に移動できます。
ヒント
タグを使って顧客をグループ化——例：パッケージ、ステータス、紹介元ごと。