चरण-दर-चरण ट्यूटोरियल
क्लाइंटफ्लो सुविधाओं में महारत हासिल करने के लिए इंटरएक्टिव गाइड
19 दस्तावेज़
5 मिनट में आपका पहला ग्राहक
अपना पहला क्लाइंट जोड़ने और क्लाइंटफ़्लो के साथ आरंभ करने के लिए चरण-दर-चरण पूर्वाभ्यास
अपना पहला भुगतान अनुस्मारक भेजना
जानें कि स्वचालित व्हाट्सएप और ईमेल भुगतान अनुस्मारक कैसे भेजें
भुगतान ट्रैकिंग 101
मास्टर भुगतान स्थितियाँ, अतिदेय ट्रैकिंग और स्वचालित संग्रह
पेशेवर ग्राहक नोट्स रखना
दस्तावेज़ सत्र, प्रगति को ट्रैक करें और अपने ग्राहकों के लिए पेशेवर नोट्स बनाए रखें
अपना पहला इनटेक फॉर्म बनाना
पहले सत्र से पहले ग्राहक जानकारी एकत्र करने के लिए पेशेवर प्रवेश फॉर्म बनाएं
नियुक्ति शेड्यूलिंग महारत
मास्टर अपॉइंटमेंट शेड्यूलिंग, कैलेंडर सिंक और स्वचालित अनुस्मारक
मोबाइल पर ग्राहकों का प्रबंधन
जानें कि क्लाइंटफ्लो मोबाइल ऐप के साथ अपने व्यवसाय को कैसे प्रबंधित करें
ग्राहक फ़ाइलों के साथ काम करना
एन्क्रिप्शन और अनुपालन के साथ क्लाइंट फ़ाइलों को अपलोड, व्यवस्थित और सुरक्षित रूप से साझा करें
टैग के साथ ग्राहकों को व्यवस्थित करना
ग्राहकों को व्यवस्थित करने, अपनी सूची फ़िल्टर करने और अपने वर्कफ़्लो को सुव्यवस्थित करने के लिए टैग का उपयोग करें
रिपोर्ट और डेटा निर्यात करना
लेखांकन और बाह्य विश्लेषण के लिए अपने ग्राहक डेटा, भुगतान और रिपोर्ट निर्यात करें
एनालिटिक्स डीप डाइव - MRR, मंथन और विकास मेट्रिक्स
डेटा-संचालित व्यावसायिक निर्णयों के लिए उन्नत विश्लेषण में महारत हासिल करें
ऑटोमेशन प्लेबुक - वर्कफ़्लो और दक्षता
दोहराए जाने वाले कार्यों को स्वचालित करें और हर सप्ताह घंटे बचाएं
टीम प्रबंधन - सहयोग और अनुमतियाँ
टीम के सदस्यों, भूमिकाओं और सहयोगी वर्कफ़्लो को प्रबंधित करें
कस्टम फ़ील्ड - ग्राहक डेटा को अनुकूलित करें
अपने व्यवसाय-विशिष्ट डेटा को ट्रैक करने के लिए कस्टम फ़ील्ड बनाएं
थोक संचालन - पैमाने पर दक्षता
एकाधिक ग्राहकों, भुगतानों और नियुक्तियों को कुशलतापूर्वक प्रबंधित करें
आवर्ती सदस्यताएँ - अनुमानित राजस्व प्रबंधन
सदस्यता भुगतान और स्वतः नवीनीकरण सेट अप और प्रबंधित करें
कस्टम रिपोर्ट बिल्डर - डेटा-संचालित व्यावसायिक निर्णय
उन्नत विश्लेषण और विज़ुअलाइज़ेशन के साथ अपने विशिष्ट व्यावसायिक प्रश्नों का उत्तर देने के लिए कस्टम रिपोर्ट बनाएं
कीबोर्ड शॉर्टकट - उत्पादकता पावर उपयोगकर्ता गाइड
बिजली की तेजी से नेविगेशन के लिए मास्टर कीबोर्ड शॉर्टकट
डेटा गुणवत्ता - सर्वोत्तम अभ्यास
बेहतर परिणामों के लिए स्वच्छ और सटीक ग्राहक डेटा बनाए रखें