दस्तावेज़ और संसाधन
ClientFlow के साथ शुरू करने और बढ़ने के लिए आपको जो कुछ भी चाहिए
योजना वन-पेजर्स
प्रत्येक सदस्यता स्तर का त्वरित अवलोकन
निःशुल्क स्तर अवलोकन
शुरुआत करने वाले एकल अभ्यासकर्ताओं के लिए बिल्कुल सही
PRO स्तर अवलोकन
गंभीर अभ्यासकर्ताओं के लिए असीमित शक्ति
उद्योग गाइड
ClientFlow हर तरह के प्रैक्टिस में कैसे फिट बैठता है
सुविधा तुलना
सभी योजनाओं की एक साथ तुलना
शुरुआत करना
नए उपयोगकर्ताओं के लिए त्वरित आरंभ मार्गदर्शिकाएँ
त्वरित प्रारंभ गाइड - 15 मिनट में सेटअप
अपने क्लाइंटफ्लो खाते को 15 मिनट में पूरी तरह से कॉन्फ़िगर करें और ग्राहकों को प्रबंधित करने के लिए तैयार करें
दूसरे सिस्टम से ClientFlow में माइग्रेट करना
अपने ग्राहक डेटा, भुगतान और नियुक्तियों को अन्य सॉफ़्टवेयर से स्थानांतरित करने के लिए संपूर्ण मार्गदर्शिका
सामान्य समस्याओं का निवारण
सबसे आम क्लाइंटफ़्लो समस्याओं का त्वरित समाधान और उन्हें कैसे ठीक करें
टेम्पलेट्स
उपयोग के लिए तैयार ईमेल, फ़ॉर्म और सामाजिक टेम्पलेट
व्यापक गाइड
गहन उत्पाद दस्तावेज़ीकरण
चरण-दर-चरण ट्यूटोरियल
क्लाइंटफ्लो सुविधाओं में महारत हासिल करने के लिए इंटरएक्टिव गाइड
5 मिनट में आपका पहला ग्राहक
अपना पहला क्लाइंट जोड़ने और क्लाइंटफ़्लो के साथ आरंभ करने के लिए चरण-दर-चरण पूर्वाभ्यास
अपना पहला भुगतान अनुस्मारक भेजना
जानें कि स्वचालित व्हाट्सएप और ईमेल भुगतान अनुस्मारक कैसे भेजें
भुगतान ट्रैकिंग 101
मास्टर भुगतान स्थितियाँ, अतिदेय ट्रैकिंग और स्वचालित संग्रह
पेशेवर ग्राहक नोट्स रखना
दस्तावेज़ सत्र, प्रगति को ट्रैक करें और अपने ग्राहकों के लिए पेशेवर नोट्स बनाए रखें
अपना पहला इनटेक फॉर्म बनाना
पहले सत्र से पहले ग्राहक जानकारी एकत्र करने के लिए पेशेवर प्रवेश फॉर्म बनाएं
नियुक्ति शेड्यूलिंग महारत
मास्टर अपॉइंटमेंट शेड्यूलिंग, कैलेंडर सिंक और स्वचालित अनुस्मारक
मोबाइल पर ग्राहकों का प्रबंधन
जानें कि क्लाइंटफ्लो मोबाइल ऐप के साथ अपने व्यवसाय को कैसे प्रबंधित करें
ग्राहक फ़ाइलों के साथ काम करना
एन्क्रिप्शन और अनुपालन के साथ क्लाइंट फ़ाइलों को अपलोड, व्यवस्थित और सुरक्षित रूप से साझा करें
टैग के साथ ग्राहकों को व्यवस्थित करना
ग्राहकों को व्यवस्थित करने, अपनी सूची फ़िल्टर करने और अपने वर्कफ़्लो को सुव्यवस्थित करने के लिए टैग का उपयोग करें
रिपोर्ट और डेटा निर्यात करना
लेखांकन और बाह्य विश्लेषण के लिए अपने ग्राहक डेटा, भुगतान और रिपोर्ट निर्यात करें
एनालिटिक्स डीप डाइव - MRR, मंथन और विकास मेट्रिक्स
डेटा-संचालित व्यावसायिक निर्णयों के लिए उन्नत विश्लेषण में महारत हासिल करें
ऑटोमेशन प्लेबुक - वर्कफ़्लो और दक्षता
दोहराए जाने वाले कार्यों को स्वचालित करें और हर सप्ताह घंटे बचाएं
टीम प्रबंधन - सहयोग और अनुमतियाँ
टीम के सदस्यों, भूमिकाओं और सहयोगी वर्कफ़्लो को प्रबंधित करें
कस्टम फ़ील्ड - ग्राहक डेटा को अनुकूलित करें
अपने व्यवसाय-विशिष्ट डेटा को ट्रैक करने के लिए कस्टम फ़ील्ड बनाएं
थोक संचालन - पैमाने पर दक्षता
एकाधिक ग्राहकों, भुगतानों और नियुक्तियों को कुशलतापूर्वक प्रबंधित करें
आवर्ती सदस्यताएँ - अनुमानित राजस्व प्रबंधन
सदस्यता भुगतान और स्वतः नवीनीकरण सेट अप और प्रबंधित करें
कस्टम रिपोर्ट बिल्डर - डेटा-संचालित व्यावसायिक निर्णय
उन्नत विश्लेषण और विज़ुअलाइज़ेशन के साथ अपने विशिष्ट व्यावसायिक प्रश्नों का उत्तर देने के लिए कस्टम रिपोर्ट बनाएं
कीबोर्ड शॉर्टकट - उत्पादकता पावर उपयोगकर्ता गाइड
बिजली की तेजी से नेविगेशन के लिए मास्टर कीबोर्ड शॉर्टकट
डेटा गुणवत्ता - सर्वोत्तम अभ्यास
बेहतर परिणामों के लिए स्वच्छ और सटीक ग्राहक डेटा बनाए रखें
सुरक्षा
ClientFlow खाता सुरक्षा गतिविधि कैसे रिकॉर्ड करता है
सुरक्षा गतिविधि लॉग
ClientFlow कौन-से साइन-इन, पासवर्ड, 2FA और डिवाइस इवेंट रिकॉर्ड करता है — और कौन-से नहीं
इंटीग्रेशन
ClientFlow को WhatsApp, कैलेंडर और अन्य सेवाओं से जोड़ें
WhatsApp Business इंटीग्रेशन गाइड
WhatsApp Business कनेक्ट करें, संदेश भेजें, रिमाइंडर स्वचालित करें और टेम्पलेट प्रबंधित करें
Google Calendar सिंक सेटअप
ClientFlow अपॉइंटमेंट और Google Calendar के बीच द्विदिशात्मक सिंक
ईमेल इंटीग्रेशन और टेम्पलेट
ईमेल सूचनाएँ कॉन्फ़िगर करें, टेम्पलेट कस्टमाइज़ करें और डिलीवरी ट्रैक करें
सहायता केंद्र
ClientFlow की हर सुविधा के लिए गाइड
चालान प्रबंधन गाइड
अपने क्लाइंट के लिए पेशेवर चालान बनाएँ, भेजें और ट्रैक करें
खर्च ट्रैकिंग और बजट
खर्चों का प्रबंधन करें, बजट सीमाएँ निर्धारित करें, श्रेणियाँ ट्रैक करें और अनुमोदन संभालें
इन्वेंट्री और स्टॉक प्रबंधन
इन्वेंट्री ट्रैक करें, ABC विश्लेषण से स्टॉक का विश्लेषण करें, कमी अलर्ट सेट करें और आपूर्तिकर्ताओं का प्रबंधन करें
कार्य प्रबंधन गाइड
कार्य बनाएँ, टीम सदस्यों को असाइन करें, आवर्ती कार्य सेट करें और प्रगति ट्रैक करें
वित्तीय विश्लेषण और रिपोर्ट
राजस्व ट्रैकिंग, लाभ-हानि विवरण, पूर्वानुमान और डेटा-संचालित व्यावसायिक अंतर्दृष्टि
अपनी सदस्यता प्रबंधित करना
अपनी बिलिंग योजना और भुगतान विधि को अपग्रेड, डाउनग्रेड या बदलें
डेटा आयात और निर्यात
CSV से क्लाइंट आयात करें, रिपोर्ट निर्यात करें और अपने डेटा का बैकअप लें
पुश नोटिफिकेशन सेटअप
अपॉइंटमेंट और भुगतान के लिए वेब पुश और मोबाइल नोटिफिकेशन सक्षम करें
सेटिंग और प्राथमिकताएँ
अपनी प्रोफ़ाइल, व्यवसाय सेटिंग, सूचना प्राथमिकताएँ और प्रदर्शन विकल्प कॉन्फ़िगर करें
नोट निष्कर्षण गाइड
AI नोट निष्कर्षण कैसे काम करता है, सहेजने से पहले क्या जाँचें, और स्वास्थ्य-संबंधी कार्य में सुरक्षित उपयोग