Vaiheittaiset opetusohjelmat
Interaktiiviset oppaat ClientFlow-ominaisuuksien hallitsemiseen
19 dokumenttia
Ensimmäinen asiakkaasi 5 minuutissa
Vaiheittainen opastus ensimmäisen asiakkaasi lisäämiseen ja ClientFlow'n käytön aloittamiseen
Ensimmäisen maksumuistutuksen lähettäminen
Opi lähettämään automaattisia WhatsApp- ja sähköpostimaksumuistutuksia
Maksuseurannan perusteet
Päämaksujen tilat, myöhästyneiden seuranta ja automaattiset perintät
Ammattimaisten asiakasmuistiinpanojen pitäminen
Dokumentoi istunnot, seuraa edistymistä ja pidä ammattimaisia muistiinpanoja asiakkaillesi
Ensimmäisen sisäänottolomakkeen luominen
Rakenna ammattimaisia hakulomakkeita asiakastietojen keräämiseksi ennen ensimmäistä istuntoa
Tapaamisen hallinta
Hallitse tapaamisen ajoitusta, kalenterin synkronointia ja automaattisia muistutuksia
Asiakkaiden hallinta mobiilissa
Opi hallitsemaan yritystäsi liikkeellä ollessasi ClientFlow-mobiilisovelluksella
Työskentely asiakastiedostojen kanssa
Lataa, järjestä ja jaa turvallisesti asiakastiedostoja salauksella ja vaatimustenmukaisuudella
Asiakkaiden järjestäminen tunnisteilla
Käytä tunnisteita asiakkaiden järjestämiseen, luettelon suodattamiseen ja työnkulkujen virtaviivaistamiseen
Raporttien ja tietojen haku
Vie asiakastiedot, maksut ja raportit kirjanpitoa ja ulkoista analysointia varten
Analytics Deep Dive - MRR-, vaihtuvuus- ja kasvumittarit
Hallitse edistynyt analytiikka datalähtöisiin liiketoimintapäätöksiin
Automation Playbook - Työnkulut ja tehokkuus
Automatisoi toistuvia tehtäviä ja säästä tunteja joka viikko
Tiimin hallinta - Yhteistyö ja käyttöoikeudet
Hallitse tiimin jäseniä, rooleja ja yhteistyöhön liittyviä työnkulkuja
Mukautetut kentät – räätälöi asiakastiedot
Luo mukautettuja kenttiä seurataksesi yrityskohtaisia tietojasi
Joukkotoiminnot – Tehokkuus mittakaavassa
Hallitse useita asiakkaita, maksuja ja tapaamisia tehokkaasti
Toistuvat tilaukset – ennakoitavissa oleva tulonhallinta
Määritä ja hallinnoi tilausmaksuja ja automaattisia uusintoja
Mukautetun raporttien rakennustyökalu – tietoihin perustuvat liiketoimintapäätökset
Rakenna mukautettuja raportteja, jotta voit vastata liiketoimintakysymyksiisi edistyneiden analytiikan ja visualisointien avulla
Pikanäppäimet – Tuottavuuden tehon käyttöopas
Päänäppäimistön pikanäppäimet salamannopeaa navigointia varten
Tietojen laatu – parhaat käytännöt
Ylläpidä puhtaita ja tarkkoja asiakastietoja saadaksesi parempia tuloksia