Todas las guías
Gestionar clientes
Tus fichas de cliente contienen todo sobre cada persona — datos de contacto, notas, pagos y citas.
Pasos
- 1
Añade un cliente
Haz clic en Añadir cliente, o importa varios a la vez. Solo se requiere un nombre para empezar.
- 2
Guarda notas e historial
Añade notas de sesión y archivos a cada perfil; las citas y pagos anteriores se muestran automáticamente.
- 3
Recopila formularios de admisión
Envía un formulario de admisión personalizado; los envíos se adjuntan directamente a la ficha del cliente.
- 4
Encuentra a cualquiera rápido
Usa la búsqueda (⌘K) para saltar a un cliente, pago o cita al instante.
Consejo
Usa etiquetas para agrupar clientes — p. ej. por paquete, estado u origen de referido.