ग्राहकों का प्रबंधन

आपके ग्राहक रिकॉर्ड हर व्यक्ति के बारे में सब कुछ रखते हैं — संपर्क विवरण, नोट्स, भुगतान और अपॉइंटमेंट।

चरण

1
एक ग्राहक जोड़ें
Add Client पर क्लिक करें, या एक साथ कई इंपोर्ट करें। शुरू करने के लिए केवल एक नाम आवश्यक है।
2
नोट्स और इतिहास रखें
हर प्रोफ़ाइल में सत्र नोट्स और फ़ाइलें जोड़ें; पिछले अपॉइंटमेंट और भुगतान स्वचालित रूप से दिखते हैं।
3
इनटेक फ़ॉर्म एकत्र करें
एक कस्टम इनटेक फ़ॉर्म भेजें; सबमिशन सीधे ग्राहक रिकॉर्ड से जुड़ जाते हैं।
4
किसी को भी तेज़ी से खोजें
किसी ग्राहक, भुगतान या अपॉइंटमेंट पर तुरंत जाने के लिए खोज (⌘K) का उपयोग करें।

सुझाव

ग्राहकों को समूहबद्ध करने के लिए टैग का उपयोग करें — उदा. पैकेज, स्थिति या रेफरल स्रोत के अनुसार।

और गाइड

मुफ्त में शुरू करें — कोई कार्ड नहीं, कभी भी रद्द करें।