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Gestire i clienti
Le tue schede cliente contengono tutto su ogni persona — contatti, note, pagamenti e appuntamenti.
Passaggi
- 1
Aggiungi un cliente
Clicca su Aggiungi cliente, o importane diversi in una volta. Per iniziare serve solo un nome.
- 2
Tieni note e cronologia
Aggiungi note di sessione e file a ogni profilo; appuntamenti e pagamenti passati compaiono automaticamente.
- 3
Raccogli moduli di accettazione
Invia un modulo di accettazione personalizzato; gli invii si allegano direttamente alla scheda cliente.
- 4
Trova chiunque velocemente
Usa la ricerca (⌘K) per saltare a un cliente, un pagamento o un appuntamento all'istante.
Suggerimento
Usa i tag per raggruppare i clienti — ad es. per pacchetto, stato o fonte di passaparola.